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全球烷基化油供需狀況分析

發布日期:2014-08-18 00:00 來源:http://www.gkfcj.com.cn 點擊:

中商情報網(http://www.askci.com/) 日期:2014/1/17 【打印】 【關閉
 
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     烷基化油是一種重要的汽油組分,其成分是以異辛烷為主的C8異構烷烴,純度高的烷基化油也可以稱為異辛烷。煉油工業的烷基化一般是異丁烷在強酸性催化劑存在下與C3~C5烯烴發生反應生成烷基化油的過程。自從1938年世界上烷基化工藝首次實現工業化以來,烷基化油已成為煉油廠產品組成中重要的調合組分。

    通常所說的汽油標號(即辛烷值),是指汽油的抗爆性指標。“辛烷值”就是以異辛烷命名的,異辛烷的辛烷值規定為100。而實際上,由于烷基化油含有一部分異辛烷之外的C8異構烷烴,其辛烷值在93-97期間。
    圖1:烷基化主反應
    烷基化油的辛烷值顯著高于催化裂化組分,略高于重整汽油組分,且低硫,不含烯烴、芳烴,不含氧,作為調油組分時,不受烯烴、芳烴、氧含量限制。汽油中調入烷基化油后可起到以下作用:1)提高汽油辛烷值,填補了由于不加鉛所造成的辛烷值空缺;2)稀釋了FCC汽油組分中的烯烴和S、N等有害雜質,使其含量達標或接近達標;3)對重整汽油組分中的芳烴包括苯含量也有稀釋作用。因此,烷基化油(或異辛烷)是一種近乎完美的汽油組分。
    全球煉油能力從1996年的76.07百萬桶/天增加到2011年的88.96百萬桶/天,CAGR1.0%。而全世界烷基化能力從1996年的1.66百萬桶/天增加到2011年的2.10百萬桶/天,CAGR1.5%。
    2012年,世界上65%的烷基化產能分布在北美。亞洲和歐洲分別占15%和14%。世界烷基化能力最大的國家是美國,2012年其達到1.15百萬桶/天,占世界烷基化總能力的55%。從烷基化能力占原油加工能力的比例來看,北美占比最高,2012年達到6.2%;歐洲烷基化能力占其原油加工能力比重為1.2%;亞洲為1.0%;中國僅為0.56%。
    各國汽油組分結構的差異與各國汽油質量標準和煉油能力有關。美國的汽油標準對烯烴、芳烴含量的限制最為嚴格,必須添加大量烷基化油以滿足標準。歐洲汽油標準對烯烴含量限制比較嚴格,對芳烴含量限制一般,因此其重整汽油比重較高,催化汽油占比較低,烷基化油占比一般。中國目前已經實施的國IV標準對烯烴、芳烴含量的要求較歐洲標準有一定差距,較美國有較大差距,且煉能結構決定了催化裂化汽油占比過高,重整占比偏低,烷基化占比極低。
    汽油標準升級和汽車消費升級,對汽油組分都提出了高辛烷值的要求。烷基化油的辛烷值僅低于MTBE,與重整汽油相仿,明顯高于催化裂化汽油(在中國汽油組分中占比最大),其需求將受到高辛烷值要求的明顯拉動。
    汽油標準升級主要體現在“降硫降錳降烯烴”等要求上。這一變化趨勢將帶來辛烷值(汽油抗爆性指標)損失,需要提升高辛烷值組分的比例來彌補。高辛烷值組分中,MTBE盡管辛烷值高達115,但受到氧含量限制,其添加比例目前在國內已經接近上限。烷基化油作為高辛烷值的烷烴組分,添加比例將得以提升。根據油品調和組分優化原則,隨著汽油標準升級步伐推進,我們預計,烷基化油的最優添加比例將從2%(國III),提升到3%(國IV),到6%(國V),拉動幅度分別為63%、78%。
    長期來看,汽車消費升級趨勢將拉動高標號(即高辛烷值)汽油需求,進而拉動高辛烷值組分的需求。根據組分優化模型,國IV標準下的90#、93#、97#中,烷基化油的最優添加比例分別為0%、0%、22%。因為,從90#到93#的提升過程中,辛烷值的提高很大程度上可以通過增加MTBE比例來實現;而標準從93#到97#的提升過程中,由于MTBE的添加已達到上限(含氧量限制),辛烷值提高需要依靠提高烷基化油和重整汽油比例來實現。因此,汽車消費升級對97#汽油需求的增加,將實際拉動烷基化油需求。
    隨著汽油標準升級的推進(國IV標準2014年開始執行;國V標準2018年開始執行),我國烷基化油市場空間從2013年的185萬噸提高到2018年的750萬噸,CAGR32%;在汽油中的比例從2%提升到6%。2014年和2018年作為標準升級的關鍵年份,烷基化油的需求有望大幅增長。(測算假設包括:國內汽油需求CAGR7%,高標號汽油消費比例逐年緩慢提升等)。
    圖2:汽油標準升級對烷基化油需求的拉動效應
    圖3:高標號汽油對烷基化油需求的拉動效應
    圖4:烷基化油市場空間預測

 

澳大利亞大型礦企生產成本較低。澳大利亞的鐵礦石一直以品位高而深受投資者的青睞。盡管過去10年中澳大利亞鐵礦品位一直在下降,但仍有60%左右,遠高于國內平均水平的33%,因此開采成本較低。而在全球的各個產區中,澳洲的成本屬于最低的一類,力拓、必和必拓等大型礦山的開采成本在30美元/噸,后期開發的企業,比如FMG公司的成本在50到60美元/噸。而中國、越南等貧礦多的國家,開采成本較高,我國的礦石開采成本在130美元/噸左右,全球鐵礦石的邊際成本應該由這些地區決定的。

    澳大利亞鉛鋅礦的品位較高,大多可露天開采,開采成本較低。例如Cannington礦位于昆士蘭州的西北部,是世界上最大的同時也是成本最低的銀鉛礦,其中鉛品位10.4%,鋅品位3.88%,銀含量455g/t;MountIsa也位于昆士蘭州,分為銅礦區和鉛鋅銀礦區,后期發現的BlackStar礦區可露天開采;布魯肯山鉛鋅銀礦位于新南威爾士州,儲量大(鉛鋅金屬量395.79萬噸)、品位高(鋅品位9.4%,鉛品位7.3%,白銀品位89克/噸),且易開采。
    依據1978年《礦業法》的規定,開發礦產所需的權證包含了準備期權證和礦權證兩大類,其中前者包括采礦資格證和私有土地進入權證,后者包括預先評估權證,勘探許可權證,采礦權證,權益保留權和礦區綜合使用權證。
    采礦資格證:采礦資格證的頒發機關有三個:工業資源部長、礦業局和礦權登記局。獲得采礦資格證是進入采礦業的第一步。采礦資格證賦予持有人可以進入國有土地進行實地地表測量、標線、礦物樣本的小規模提取,并有權向批準機關就選定地塊申請其他相關礦權。由于采礦資格證是有人身權因素的權證,因此也是所有采礦相關的權證中,唯一不允許轉讓的權證。
    私有土地進入權證:2005年西澳礦業法修正案將頒發私有土地進入權證的機關限定為西澳工業資源部。私有土地進入權證是在私人土地上設立礦權的第一步。申請私有土地進入權證的主體可以是土地的所有者、實際占有使用者之外的其他任何第三人。取得私有土地進入權證需要向土地所有者支付補償金。補償金的數額由工業資源部確定,并事先替土地所有者代收。
    預先評估權證:預先評估權證頒發機關是礦權登記局,每個申請主體可以拿多個預先評估權證。1978年《礦業法》規定單個預先評估權證的礦區面積為200公頃。但此后的修正案一直擴大該面積,申請時需要查詢當年最新的礦區面積限制規定。申請預先評估權證,向礦權登記局遞交申請書時必須同時上繳申請費、第一年的預先評估權證費以及附上擬申請地塊的地圖。取得預先評估權證后,權證持有人及其雇員、代理人可進入該地塊并進行預評估有關的挖掘,修筑等作業。預先評估權證持有人在獲取權力的同時,需承擔以下義務:必須盡快以書面形式向工業資源部提交初步探明的具有經濟價值的礦產數據備案;非經工業資源部有關部門批準,不得在礦區內采用大規模開挖設備;評估期間對地表形成的任何改變和破壞必須在評估結束后進行恢復。預先評估權可以轉讓。預先評估權證持有人就權證所涉地塊享有優先申請采礦權和礦區綜合使用權的權利。為保持預先評估權證的法律效力,1978年《礦業法》規定了權證持有人每年對其權證所載地塊單位面積的最低評估投入。1981年《礦業條例》規定的每公頃最低投入金額為40澳元/年,每個權證最低投入2000澳元/年。但這一數額通過每年政府公報不斷調整。權證持有人須將每年的支出完成情況上報工業資源部相關部門備案。
    勘探許可權證:勘探許可權證的審批主體是工業資源部長。每個勘探許可權證的有效期為5年,勘探許可證所屬全部或部分土地的使用期限可連續2次延長1或2年,在特殊情況下將勘探許可證所屬全部或部分土地的使用期限延長1年或多次延期,每次1年;勘探許可證的面積應為一個或幾個區塊,但最多不超過70個區塊,每個區塊大概是270公頃。勘探許可權證在有效期內,必須符合每年最低投入的規定。1981年《礦業條例》規定,單個勘探許可權證下,前5年的每公頃最低投入為300澳元/年或整個勘探許可權證最低投入為20000澳元/年;第6、7兩年最低投入為每個勘探許可權證50000澳元/年;從第8年開始最低投入為每個勘探許可權證100000澳元/年直至權利終止。一個人可以獲得一份以上的勘探許可權證。要獲得勘探許可權必須向相關的礦業登記辦公室呈交申請,同時繳付申請費和規定的許可證第一年的租金或部分租金;勘探許可證申請人應該在規定的期限內按照規定的方式,把一筆保證金繳到采礦登記員辦公室;勘探許可證持有人可以依據許可證的有關條件從地下開采或擾動多達1000噸的材料,包括覆蓋層表土,而且經礦業部長批準也可開采更大噸位的材料。
    權益保留權證:西澳礦業公司申請探礦權,一般都是為了開采營利。為了體現勘探者有優先獲得采礦權,鼓勵勘探者進行采礦,設臵權益保留權,以給那些完成勘探工作、有意投入開采的礦業公司一段充分的準備時間,進行開采的可行性論證、融資、開發環保評價、編制環境影響說明書等。權益保留權的批準主體是工業資源部長。權益保留權的范圍可以是初級租地(即普查許可地、勘探許可證和采礦租地)的整個地區或部分地區;權益保留權的有效期限為5年,礦業部長在收到申請人在規定時期內按規定方式呈交的申請書后,可以延長或再次延長權益保留權的期限,每次延期不得超過5年;要獲得權益保留權必須按規定的形式向采礦登記辦公室呈交申請書,同時還要提交擬在所申請的許可證地區進行的工作計劃詳細內容和準備用于該項工作的費用估計金額等文件,以及提交申請人的宣誓申明;另外還要繳納申請費和許可證期限第1年的租金或規定的一定比例的租金;權益保留權申請人或權益保留權持有人在礦業部長書面指定的期限內,到采礦登記辦公室繳納一筆保證金。
    采礦權證:采礦權的批準權由工業資源部行使。單個主體可以申請多個采礦權證。采礦權實際批準的礦區面積可以小于申請人擬申請的礦區面積。根據1978年的《礦業法》,采礦權首次有效期為21年。首次有效期最后一年內,采礦權持有人可以申請礦權延期,每次延期的期限不得超過21年。采礦權證持有人在采礦權有效期內負擔以下義務:繳納土地租賃費和礦區使用費;滿足采礦最低投資標準;在未獲得工業資源部長書面同意的情況下不得轉讓、抵押礦區內土地;向礦業管理部門提交采礦進度報告。采礦權證持有人每年需遵守的采礦最低投入標準如下:每公頃100澳元/年;每個面積在5公頃以上的探礦權證,不低于10000澳元/年,或每個面積在5公頃以下的探礦權證,不低于5000澳元/年。任何人在申請、并經部長批準后獲得1塊以上的采礦租地,任何一塊采礦租地的土地面積不得超過10平方公里,采礦租地的最大范圍不超過1000公頃;租地人要向采礦登記辦公室呈交申請,申請書要按規定的格式,同時繳納申請費和租地期限第1年的規定租金或按規定繳納一定比例的租金,申請書要對申請的租地的區域作文字描述,同時要附有標地該地區邊界的圖件;申請人在規定的期限內按規定向申請涉及的土地所有者或占有者及其他人發出有關其申請的通知;在發放采礦租約時,或在隨后的任何時間里,部長可以要求承租人遵守合理的條件,以防止、減輕或彌補對所申請的租約范圍內土地自然地表,或自然地表上的任何事物的損害或由此造成的任何其他土地的損害。
    礦區綜合利用權:是專門用于許可權利人在礦區內開展與采礦有關活動的權證。與采礦有關的活動包括:礦區內建筑物、構筑物的建設、機器設備安裝、選場堆場的建設、尾礦存儲區的建設等行為。礦區綜合利用權的有效期為5年,當以法定的方式提出延期申請時,部長可延期或再延期雜項工程許可證的期限,但每次延期不得超過5年。
    除此之外,2011年新規規定在西澳州從事磁鐵礦開采的礦業企業將被迫全額繳納5%的采礦權使用費。這極大地增加了在西澳洲進行磁鐵礦開發的中信泰富的開采成本。
 


相關標簽:異丁烷

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